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2018年是我國改革開放四十周年，是實現“十三五”規(guī)劃承上啟下的關鍵一年。隨著中國特色社會主義進入了新時期，黨的十九大提出“當前我國社會主要矛盾，已經轉化為人民日益增長的美好生活需要和不平衡不充分的發(fā)展之間的矛盾”。我國供給側結構性改革已經進入攻堅階段，堅持新發(fā)展理念，堅持穩(wěn)中求進，成為了當前國家經濟發(fā)展的總基調。
改革開放以來房地產始終是推動我國經濟發(fā)展的主要引擎，房地產既是國民經濟的發(fā)展動力，也是尋常百姓日居家生活的必需。隨著科技發(fā)展和社會進步，優(yōu)質節(jié)能的門窗、安全可靠的幕墻、綠色環(huán)保材料、舒適科技家居等，早已成為人民日益增長的美好生活的基本需要。作為建筑產業(yè)鏈上重要的配套環(huán)節(jié)——門窗幕墻行業(yè)，2018年既經歷了房地產業(yè)深度調控的影響，又經歷了各種原材料的暴漲暴跌，市場需求端諸多不確定性現狀，資金鏈收緊，大多數企業(yè)告別了高速發(fā)展階段，經歷著轉型的陣痛;建筑門窗幕墻行業(yè)的總產值與2017年相比較僅能基本持平，產能過剩的情況依然存在，環(huán)保嚴查仍在繼續(xù)，當然這與國家總體經濟戰(zhàn)略轉型升級，重點推進供給側結構性改革，主動求變是密不可分的。
在此背景下，建筑門窗幕墻行業(yè)內的競爭壓力空前激烈，產品同質化、服務同質化已經不是簡簡單單的由于商品供應商不愿意投放研發(fā)資金進行產品升級、服務升級而導致的基本市場矛盾，企業(yè)缺少現金，人才大量流失，上游產業(yè)鏈加大對下游企業(yè)的“壓榨”，將原材料成本、運費成本、人工成本的增加大部分施壓在下游企業(yè)身上，導致市場內企業(yè)利潤率下降，“低價中標”讓中小企業(yè)生存環(huán)境日益艱難。但同時我們也欣喜的發(fā)現 “良好的品牌信譽”、“穩(wěn)健的資金管控”、“高質量、高技術含量”的供應商獲得了越來越大的市場空間，國家由制造大國向制造強國轉變，市場內急需兼具“工匠精神”和“創(chuàng)新精神”的供應商。
2019年3月3日，由中國建筑金屬結構協會主辦，中國幕墻網承辦的“第十四屆AL-Survey2018-2019中國幕墻網年度大型讀者調查暨‘我最喜愛幕墻工程’評選活動”頒獎儀式在廣州南豐國際會展中心3樓大宴會廳隆重舉行。
“建筑玻璃首選品牌”獲獎企業(yè)上臺領獎
“只有潮水退了才知道誰在裸泳”，一張知根知底的榜單盡顯中國門窗幕墻行業(yè)的“大事”與“大勢”!中國門窗幕墻行業(yè)大型讀者調查活動暨“我最喜愛幕墻工程”評選(以下簡稱“AL-Survey”)，自2005年創(chuàng)立以來，迄今已連續(xù)舉辦14屆。評優(yōu)評獎、行業(yè)真正的“TOP10”，堅持“沒有黑馬，實至名歸”的評選風格，逐漸成為了廣大房地產開發(fā)商、設計院以及行業(yè)專家、顧問咨詢公司等讀者群體進行品牌選擇和產品選購的首選參考依據之一。評選活動中的“我最喜愛幕墻工程”，更是以其“新、奇、高、大”的入圍標準，被喻為“魯班獎”的前哨站!
用數據說話，自2018年9月1日，AL-Survey與鋁門窗幕墻委員會“門窗幕墻行業(yè)數據申報工作”同步啟動，開始品牌入圍征集工作。基于“公平、公正、透明、科學”的原則， AL-Survey調查活動連續(xù)14年順利開展，并得到建筑門窗幕墻行業(yè)及房地產業(yè)同仁的積極參與和支持。
本次入圍參加評選的幕墻工程項目，以及系統門窗、建筑膠、建筑玻璃、建筑型材、五金配件、加工設備、隔熱材料、密封材料等八大類企業(yè)，共計203家企業(yè)(品牌)，包括19項幕墻代表工程入圍了“我最喜愛幕墻工程”的評選。
入圍品牌名單公示，自2018年12月1日正式啟動了網上投票，到2019的1月31日結束，通過電腦、手機、微信等投票方式，采集到總計3232031張有效選票。
AL-Survey組委會按照歷年來通行的評價體系(網上投票占70%，專家評分占30%)，評選出了本屆的“我最喜愛幕墻工程”以及門窗首選品牌、建筑膠首選品牌、五金首選品牌、型材首選品牌、玻璃首選品牌、加工設備首選品牌、隔熱條首選品牌、密封材料首選品牌等八大類獎項，共計64家獲獎企業(yè)(品牌)以及15項獲獎工程。
現將“建筑玻璃首選品牌”獲獎企業(yè)公布如下：
充分利用現代網絡技術和數據庫技術的獨特優(yōu)勢，基于公平、公正、透明和科學的原則，是AL-Survey連續(xù)13年順利開展，并得到大家積極參與和支持的主要原因。
為了幫助建筑門窗幕墻行業(yè)產業(yè)鏈企業(yè)，特別是廣大的會員單位更好的認清行業(yè)地位和市場現狀，從而提升自身產品品質及服務能力，中國建筑金屬結構協會鋁門窗幕墻委員會，在2018年9月啟動“第14次行業(yè)數據申報工作”。通過歷時三個月的表格提交，采集到大量真實有效的企業(yè)運行狀況報表，隨后，授權中國幕墻網ALwindoor.com以行業(yè)門戶平臺的身份，以立足協會服務行業(yè)服務宗旨，對門窗幕墻行業(yè)相關產業(yè)鏈企業(yè)，申報的數據展開測評研究，首次建立行業(yè)大數據模型，并推出《2018-2019年度中國門窗幕墻品牌及市場研究報告》，力求通過科學、公正、客觀、權威的評價指標體系和評價方法，評估出具有較強競爭力的產品企業(yè)品牌和工程服務商企業(yè)。
注：調查誤差——由于參與企業(yè)占總體企業(yè)的數量比值、調查表提交時間的差異化等問題，統計調查分析的結果與行業(yè)市場內的實際表現結果，數字方面可能存在一定誤差，根據統計推論分析原理，該誤差率在1%-4%之間，整體誤差在2%左右。
上游：房地產與建筑業(yè)整體市場情況
近年來，建筑業(yè)全面深化改革，加快轉型升級，積極推進建筑產業(yè)現代化，整體發(fā)展穩(wěn)中有進，發(fā)展質量不斷提升。從趨勢上分析，建筑業(yè)重點關注三個方面：一是，“強者恒強”，重點關注特級、一級資質企業(yè)。二是，“房地產是龍頭”，房地產行業(yè)整體增速明顯高于基礎設施。三是，“現金為王”，重點關注建筑業(yè)竣工和回款，緩釋短期流動性風險。
2018年的房地產市場表現匯總：一是百強房企單月銷售額增速逐月放緩;二是各梯隊房企入榜門檻提升競爭加劇;三是千億房企數量25家、全年或接近30家;四是近十家房企提前完成全年業(yè)績目標;五是整體發(fā)展趨勢呈現出“先揚后抑”的態(tài)勢。
伴隨著萬科的“活下去”、恒大的“大降價”，新一輪房地產行業(yè)的“大洗牌”正在進行時，中小型房企面臨生死之災。預計“90%的中小房企會退出地產項目，到2020年“TOP20”房企可能將會占據市場份額的60%以上，強、大房企將會迎接下一個春天。
上、下游產業(yè)鏈幾大熱點關注問題：
1、建筑業(yè)規(guī)范發(fā)布頻繁
2、政府工作報告中凸顯“房住不炒”的屬性
3、資金、土地等壓力，導致工程質量問題突出
“2018-2019中國門窗幕墻行業(yè)品牌研究與市場分析年度報告(建筑玻璃篇)
一、2018中國門窗幕墻行業(yè)統計數據分析權威發(fā)布
1、 統計數據調查報告
行業(yè)數據統計工作調查企業(yè)類型表
歷年來中國門窗幕墻行業(yè)的數據統計工作獲得了會員單位、行業(yè)企業(yè)及甲方、第三方服務機構包括展覽(展會)公司等的大力支持。收據到的數據既有來自于鋁門窗幕墻委員會會員單位財務報表，亦有甲方、第三方服務機構、展覽公司等提供的部分參考數據。
運用統計學中的“回歸預測分析法”等，對各類別進行分別的加權比重，根據調查的數據結果推算出一定的科學結論，將來源于相關行業(yè)協會公布的數據，建立統一的“大數據”模型進行比對，成功的完成數據申報及數據統計、分析工作。
2、總體產值分析
2018年總體產值在6000-6100億之間，而隨著環(huán)保節(jié)能、貿易爭端、原材料價格波動、房地產受國家政策調控影響，以及國家政策、市場需求的變化等因素，當中的幕墻總體產值呈現出了明顯的下滑態(tài)勢，而門窗的產銷量依然保持著小幅度的增長。我國歷經前10年的高速發(fā)展時期，一線城市、省會城市的公共建設已經趨于飽和，近幾年來工程量減少，業(yè)主方資金緊張，因此相當一段時期內，我國的鋁門窗幕墻行業(yè)都會處在較低速發(fā)展的萎靡時期。
2015年-2018年鋁門窗幕墻產值匯總表
2018年內，原材料的上漲，通過一年多的發(fā)酵，更加直觀的從下游末端(原料生產企業(yè)，向銷售市場傳導)向型材、五金、密封膠、隔熱及密封材料等產品生產、加工企業(yè)傳導，價格均有不同程度的提高，但執(zhí)行力度和市場反饋情況各不相同，這兩年原材料漲價后，反而低價中標越來越多，這里也需要提出行業(yè)自律。
八大分類2015-2018產值表(單位：億)
相比2017年，幕墻工程的產量仍然呈現下降的態(tài)勢，幅度與上年同期相比，有所加劇，而鋁門窗的產值繼續(xù)保持上升，所占的比重也力有增加。但從總體來看，整個工程市場的應用量都有所減少，而產業(yè)的多元化為材料企業(yè)的生存帶來生機，從而呈現出不同層次的發(fā)展狀況。但銷售產值來看，除幕墻工程以外，行業(yè)各版本材料企業(yè)的產銷量依然呈現一個小幅增長的態(tài)勢，特別是型材和五金，這里面包括工業(yè)市場、交通運輸領域以及家裝市場等多樣化的銷售渠道建立，以及我們會員單位大多是規(guī)模化企業(yè)，在競爭中進一步擠壓小微企業(yè)的市場空間等因素，從而形成了當前格局。而總產值中主要是因為幕墻所占比重較大，所以導致整個上升幅度不大的現象。
3、利潤額及利潤率情況
利潤情況(單位：億)
行業(yè)經營的情況，首先是利潤情況，這張表分別是利潤總量和各版塊的利潤情況，隨著總體產值的增加，以及減員增效等措施，是呈現小幅上漲的。
利潤率情況(單位：百分比)
相對于“利潤總額”，企業(yè)會更加關注的“利潤率”，今年發(fā)布的建筑業(yè)利潤率和房地產行業(yè)利潤率都不容樂觀，自然門窗幕墻行業(yè)的情況也就更加嚴峻。通過進一步分析，行業(yè)的利潤率基本穩(wěn)定在去年的水平，繼續(xù)保持在7%左右的平均水平，其中門窗略高，玻璃和五金的最低，其它則保持在5%左右，通過十幾年的高增長，以往大多數企業(yè)在制定目標時，都以追求規(guī)模為先導，在抵押貸款、貨款結算時大手大腳，這也反映出當時的利潤率還是非常高的。而到前兩年房地產的遇冷之后，很多規(guī)模企業(yè)已經開始把利潤率的問題放到了首位，犧牲一定的規(guī)模，調整一定的人員組合，去掉一些規(guī)模，保證一些質量，成為了現代企業(yè)追求。
國內建筑門窗幕墻行業(yè)的利潤率遠低于房地產、金融、電子的平均水平，屬于利潤率較低的傳統產業(yè)之一，近年來多數企業(yè)通過持續(xù)開展的“減員增效和提高管理、運營效率”獲得一定的利潤回報。而在2018年被延遲付款以及銀承、商承等兌對匯票的結算方式，嚴重影響企業(yè)現金流的健康，抵消掉了部分紅利。
4、行業(yè)人員流動情況
企業(yè)在填報人員增減情況時，缺乏規(guī)范性，在填寫總人數和增加人數時，沒有記錄“離職人數”，相當于并不是一個“凈增長”人數。今年我們調整了計算方法，直接用今年的人數減去上一年度的總人數，得到凈增長。而不在統計“增加人數。
上圖反映出幕墻這塊從業(yè)人員的減少，主要體現在設計師工種人員的變化上，我們認為這應該和設計工作室、設計院成立幕墻所，以及專業(yè)的顧問咨詢公司的接入有一定關系。因為后者不在本次統計范圍內，所以經后會對顧問咨詢、設計院也展開區(qū)域性的數據采集工作，以獲取到更準確的行業(yè)從業(yè)人員增減變化報告。而據了解，行業(yè)人員的變動更多屬于企業(yè)對從業(yè)者的優(yōu)勝劣汰，管理人員及骨干類人員在業(yè)內的就業(yè)前景反而更為可觀。
行業(yè)從業(yè)人員的數據統計一直是一大難題，因為很多的非技術型、管理型人員并沒有被列入企業(yè)的從業(yè)人員名錄中，部分企業(yè)的施工人員及工程外包人員、監(jiān)理人員、其他人員等不能在人員數據統計表中得到明顯的體現。我們在此基礎進行的統計，偏保守的體現的一個非全面結果。相信在2019年1月開始執(zhí)行“工資、社保聯網”由稅務局征收后，從業(yè)人員的統計會更加精確。
5、 八大類市場熱點及品牌分析
在鋁門窗幕墻行業(yè)中，進行產品類別細分，可以大致分為八大類：鋁門窗、幕墻、鋁型材、玻璃、建筑密封膠（詞條“建筑密封膠”由行業(yè)大百科提供）、隔熱及密封材料、五金配件、加工設備。
在統計2018年八大類企業(yè)的產值變化情況中，企業(yè)兩極分化更加明顯，行業(yè)中在中大型企業(yè)，除個別少數企業(yè)預跌外，基本上都保持一個穩(wěn)定增長的態(tài)勢，而在小企業(yè)當中，認為企業(yè)保持不變的占比不到30%，多數是預計產值、利潤雙降。
八大分類中的市場發(fā)展熱點情況，可以簡單歸納為鋁型材生產企業(yè)向全鋁家具拓展，門窗企業(yè)繼續(xù)完善及深入系統窗成品研發(fā)，玻璃企業(yè)更多的開展定制化、個性化、從厚度到高度不斷突破，設備生產企業(yè)繼續(xù)減少人工、將市場突破口朝向“無人化”、“去人化”、五金企業(yè)的發(fā)展方向是智能化家居配套，密封膠企業(yè)在裝配式建筑及家居應用上投入較大、隔熱條和密封膠條企業(yè)借力節(jié)能標準要求的進一步提高對產品進行升級換代。
接下來的內容中我們將為大家分析鋁門窗幕墻行業(yè)內的【建筑玻璃類】的品牌效應及市場反映情況。
二、建筑玻璃品牌與市場分析
(1)市場基本情況
國內玻璃市場的消費情況與前幾年的市場分布情況有所變化，大西部市場的強勁增長勢頭主要貢獻是成都、重慶、西安、蘭州等西南、西北一線城市及大城市的建筑市場鋁門窗、幕墻的份額穩(wěn)定增長，在三四線城市的鋁門窗份額增長明顯，帶動了片區(qū)整體上揚，同時在這些地區(qū)，節(jié)能環(huán)保（詞條“節(jié)能環(huán)保”由行業(yè)大百科提供）要求的不斷落地，中空玻璃的應用幅度大幅提升，在玻璃市場中已經占據了消費市場半壁江山，相信在接下來還會有提升的空間。
2018年的市場統計結果顯示，華東地區(qū)與華南地區(qū)的玻璃市場份額接近;鋼化玻璃尤其是鋼化中空玻璃，以及多層玻璃的應用面越來越廣。其中特種玻璃，如特種安全玻璃、防火玻璃等除在建筑門窗幕墻行業(yè)市場喜人外，在汽車領域的應用也越來越多。
(2)建筑玻璃市場轉向個性化、定制化
玻璃企業(yè)的市場消費主流向定制化、專業(yè)化、個性化傾斜，不論是超白玻、低U值、變色、降霧、防火等性能上，國內建筑玻璃產品均是市場內的首選。
建筑玻璃應用中鋼化玻璃、夾層玻璃、中空玻璃、鍍膜LOW-E玻璃是門窗幕墻工程案例中最常見的建筑玻璃產品，發(fā)展及應用的幾十年間建造了許多經典的門窗幕墻工程，但隨著社會需求的不斷進步，對新工藝研發(fā)和產品設計的要求日益提高，為了滿足市場內日益增加的客戶個性化、定制化產品要求，以及高品質產品、專業(yè)技術服務需求，數碼彩釉玻璃、SGP高強度（詞條“強度”由行業(yè)大百科提供）夾層（詞條“夾層”由行業(yè)大百科提供）玻璃、智能液晶調光玻璃等等新型的文化藝術玻璃、綠色節(jié)能玻璃、特種科技玻璃越來越多的成為市場應用的首選，它們引領了市場風向，是未來建筑玻璃市場內的領軍者。
(3)建筑玻璃品牌分析與研究
建筑玻璃類品牌榜單中并沒有出現“黑馬”的廠商，這也從側面反映出了當前建筑玻璃行業(yè)，對企業(yè)規(guī)模，產能提出了更高的要求，因而在經過多輪的體量大小、市場地域等“硬指標”洗牌后，完成了優(yōu)勝劣汰的行業(yè)轉型升級。
建筑玻璃首選品牌榜單
2018年的玻璃市場走勢現狀，整體表現“價格走勢低于預期，新增產能繼續(xù)增加，區(qū)域競爭加劇，醞釀新一輪整合”。據國家統計局公布的數據顯示，玻璃行業(yè)經濟運行形勢嚴峻，27%的企業(yè)處于虧損狀態(tài)，整體行業(yè)利潤呈現下降，諸如像南玻、北玻、新福興、格蘭特、皓晶以及以生產特種玻璃見長的金剛等企業(yè)，成為能夠在嚴峻的市場環(huán)境中得到更大生存空間，獲得盈利的企業(yè)，是建筑玻璃行業(yè)內為數不多的佼佼者。
目前建筑玻璃國內外市場占比相差較大，國內的玻璃企業(yè)只有少數的幾家能夠在建筑玻璃國際市場中占到一些份額。國內的市場分布，主要市場依然是華東和華南，其他地區(qū)的市場份額都較小。在業(yè)內的整合升級浪潮中，大型的玻璃工業(yè)企業(yè)及深加工保持了穩(wěn)定的市場環(huán)境，雖然有外部房地產及建筑整體市場低迷的現狀，但國內建筑玻璃企業(yè)的發(fā)展腳步并沒有停止。
總結
2018年，在供給側改革、穩(wěn)增長、調結構、去庫存、去產能、去杠桿、防范金融風險的經濟調控及布局發(fā)展下，國內房地產業(yè)及建筑業(yè)發(fā)展趨緩，在“房住不炒”的基調下，因城實策、分類調控，金融、土地、售房等各項調控政策持續(xù)收緊，給行業(yè)帶來了一定的不確定性，但未來幾年的城鎮(zhèn)化進程加快，房地產市場交易逐漸活躍及消費升級，有望為建筑門窗幕墻行業(yè)帶來新的發(fā)展機會。
建筑門窗幕墻行業(yè)的發(fā)展持續(xù)三十年的高速模式，現今在供給側改革持續(xù)深入下，已經漸漸由一個低端的勞動密集型產業(yè)，向高端高品質產業(yè)發(fā)展的過程，這從市場內建筑幕墻新產品單價與傳統產品單價相差懸殊，普通鋁合金門窗與系統門窗單價相差懸殊中，由市場給出了最真實的答案。
“實踐是檢驗真理的唯一標準”，市場是檢驗行業(yè)發(fā)展與推動行業(yè)發(fā)展的唯一核心，伴隨著近兩年來公共建筑（詞條“公共建筑”由行業(yè)大百科提供）明顯減少，大型商用住宅建筑（詞條“住宅建筑”由行業(yè)大百科提供）明顯減少，房地產遇冷，資金收緊等現狀，伴隨著中國經濟從高速增長轉向高質量發(fā)展階段，高品質產品、綠色節(jié)能材料、高附加值產品、可循環(huán)的新技術、簡易化替代人工化產品必將成為建筑門窗幕墻行業(yè)的新寵。隨著對中小企業(yè)發(fā)展的平等對待及相應的政策、資金扶持，建筑門窗幕墻行業(yè)的中小企業(yè)們有望獲得一次新生，是蛻繭成蝶還是羽化重生，建筑門窗幕墻行業(yè)將見證門窗幕墻人續(xù)寫出華麗的新篇章。
《2018-2019年度中國門窗幕墻行業(yè)品牌研究及市場分析研究報告》一文，由中國幕墻網編制。
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